はじめに：ビジネス現場の「あるある」課題、もう悩まない！
ビジネスの現場でよく聞く「お問い合わせや面談予約があったのに、肝心のリード情報がCRMに入っていなくて、対応が遅れてしまった！」という声、あなたの会社でも心当たりはありませんか？せっかく見込み顧客が興味を持ってアクションを起こしてくれたのに、その後の対応がスムーズにいかないと、機会損失につながってしまいますよね。
そんな悩みを解消するために、AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が画期的な新機能をリリースしました！なんと、SalesforceやHubSpotといった主要なCRM（顧客関係管理システム）へ、新規リードを自動で登録できるようになるんです。これでもう、リードの取りこぼしや初動の遅れに悩むことはありません！
「商談は決まったのに、CRMにリードがいない」なぜこんなことが？
近年、BtoBマーケティングやインサイドセールスの世界では、お客様との商談をスムーズに設定するための自動化がどんどん進んでいます。Web会議のURLが自動で発行されたり、お問い合わせ直後に面談予約ができたりと、便利になりましたよね。
しかし、その一方で、面談予約やフォーム回答で得られたリード情報をCRMに登録する作業は、意外とアナログな部分が残っていました。多くの企業では、この作業を手作業で行ったり、iPaaS（Integration Platform as a Service）のような外部連携ツールに頼ったりしているのが現状です。これが、実はさまざまな課題を引き起こしていました。
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タイムラグが発生する: 手作業での登録や外部連携ツールを経由する際に、どうしても時間差が生じてしまいます。お客様の関心が高まっている「今」すぐにアプローチしたいのに、リード情報がCRMに反映されるまでに時間がかかってしまうと、その熱が冷めてしまうかもしれません。
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運用負荷が増える: 外部連携ツールの設定や保守は、現場の担当者にとって大きな負担となることがあります。複雑な設定や定期的なメンテナンスが必要となると、本来の業務に集中できません。
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登録漏れのリスク: 人の手による作業や連携ツールのエラーによって、リード情報がCRMに登録されない「漏れ」が発生することもあります。これは、せっかく獲得した見込み顧客を失うことにもなりかねません。
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エンタープライズ企業特有の障壁: 大企業では、セキュリティや社内統制の観点から、外部ツールの追加利用に厳しい審査や稟議が必要となるケースが少なくありません。これが、新しいシステム導入の大きなハードルになっていました。
特に、マーケティング部門が頑張って獲得したリードを、インサイドセールス部門が素早くフォローするためには、「CRMに正確な情報が、すぐに登録されていること」が不可欠です。immedioの新機能は、まさにこうした現場の声に応える形で開発されました。「面談予約やフォーム送信と同時に、外部連携を介さずにCRMへリードを自動登録したい！」という多くのエンタープライズ顧客からの要望が、この機能誕生のきっかけとなりました。
「immedio」が解決する！CRMへのリード自動登録機能の全貌
immedioが今回提供を開始した新機能は、Salesforceリード／HubSpotコンタクトの自動作成機能です。この機能を使えば、immedioを通じて面談予約やフォーム回答などのアクションが発生した際に、もしCRM上に該当するレコードがなければ、自動的にSalesforceのリード／取引先責任者、またはHubSpotのコンタクトが作成されます。これにより、リード情報の登録漏れやタイムラグといった問題が一気に解決されます。
この機能のすごいところは、iPaaSなどの外部連携ツールを一切介さず、immedioとSalesforce／HubSpotが直接連携する「ネイティブ連携」で完結するという点です。追加でツールを導入したり、その設定や保守に手間をかけたりする必要がありません。これまでの複雑なプロセスが、驚くほどシンプルになるんです。
従来の業務フローと新機能を使った業務フローを比較！
これまでは、このような流れが一般的でした。
- お客様がフォームを送信
- サンクスページが表示される
- 担当者が手動、または外部連携ツールを使ってCRMへ登録
- インサイドセールスがリード情報をもとに架電やメールで初動対応
それが、immedioの新機能を使えば、こんなにスマートになります！
- お客様がフォーム送信・面談予約・各種フォーム回答
- Salesforce／HubSpotへリード情報を自動登録！
- インサイドセールスがCRM上の最新情報をもとに、すぐに初動対応を開始！
いかがでしょう？真ん中の手作業や外部連携のステップがなくなることで、ぐっと効率が上がることがお分かりいただけるかと思います。
どう動くの？自動登録のロジックを深掘り！
この自動登録機能は、お客様の「メールアドレス」をキーとして、CRM内の既存レコードを検索します。もし同じメールアドレスのレコードが既にあれば、重複登録はされません。新しいメールアドレスであれば、新規レコードとして登録される仕組みです。
Salesforceでの作成ルール
Salesforceの場合、管理者が「リードとして作成する」か「取引先責任者として作成する」かを選択できます。もし「取引先責任者として作成する」を選択した場合、入力された会社名と完全に一致する「取引先（Account）」を検索し、もし見つかればその取引先に紐づけて取引先責任者を作成します。もし該当する取引先が見つからなければ、リードとして作成されます。柔軟な設定ができるので、企業の運用方針に合わせて使い分けが可能です。
HubSpotでの作成ルール
HubSpotの場合は、新しいコンタクトとして作成されます。その際、会社名やドメイン情報をもとに「会社（Company）」を検索し、合致する会社があればそのコンタクトと自動で紐づけられます。もし会社を一意に特定できない場合でも、会社名のみを保持した状態でコンタクトが作成されるので、後から手動で情報を補完することもできます。
どこからでもOK！多様なリード獲得導線に対応
この新機能は、immedioを通じて発生する主要なリード獲得導線のすべてで利用できます。つまり、お客様がどんな形でimmedioと接点を持っても、その情報が漏れなくCRMに自動登録されるということです。例えば、以下のようなシーンで活用できます。
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Webサイト上のフォーム送信: 資料請求やホワイトペーパーのダウンロードなど、Webサイトに設置された各種フォームからの送信。
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お問い合わせフォーム経由の新規リード: サービスに関する質問や相談など、お問い合わせフォームから入ってくる新規のお客様。
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日程調整URLからの新規商談予約: immedioで発行された日程調整URLから、お客様が直接商談を予約した場合。
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Web接客／AI接客の「面談獲得」アクション経由の予約: Webサイト上でAIチャットボットなどがお客様をサポートし、その流れで面談予約につながった場合。
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チェックインアンケート／フローチャート内アンケートの回答: イベント会場でのチェックインや、Webサイト内の診断フローなどで回答されたアンケート情報。
これらの多様な導線から入ってくる見込み顧客の情報を、CRMにきちんとレコードとして登録された状態でインサイドセールスの初動につなげられるため、あらゆる接点での機会損失を最小限に抑えられます。
この機能がもたらす4つのすごいメリット！
immedioの新しいリード自動登録機能は、企業にたくさんのメリットをもたらします。具体的に見ていきましょう！
1. インサイドセールスの初動漏れを防ぐ
お問い合わせや面談予約、各種フォームの回答と同時に、リード情報がCRMに自動で登録されるため、これまでの外部連携ツールを待つ時間や、手作業による登録ミスがなくなります。インサイドセールス担当者は、CRMに登録されたばかりの最新情報をすぐに確認し、お客様の関心が高いタイミングを逃さずに架電やメールでの初動対応を開始できます。これにより、商談化のスピードが格段にアップし、お客様とのスムーズな関係構築が期待できます。
2. マーケティング施策後のリード活用をスムーズにする
マーケティング部門が企画・実施した施策（例えば、フォーム回答やアンケート回答）で獲得したお客様の情報が、自動的にCRMに反映されるようになります。これにより、マーケティング部門からインサイドセールスや営業部門へのリードの引き渡しが非常にスムーズになり、部門間の連携が強化されます。リードの情報が迅速かつ正確に共有されることで、お客様へのアプローチが一貫性のあるものとなり、顧客体験の向上にもつながるでしょう。
3. 外部連携ツールの構築・保守負荷を軽減する
CRMへのリード登録のためだけに、個別の外部連携ツールを導入したり、その設定やメンテナンスに工数を割いたりする必要がなくなります。immedio本体の標準機能としてSalesforceやHubSpotとのネイティブ連携が利用できるため、マーケティング部門、インサイドセールス部門、そしてシステム管理部門の運用にかかる手間とコストを大幅に削減できます。これにより、各部門は本来の業務に集中し、より生産的な活動に時間を費やせるようになります。
4. エンタープライズ企業の導入障壁を下げる
特に大企業では、情報セキュリティや社内統制の観点から、外部ツールの追加利用に慎重な姿勢を示すことが多いです。そのため、新しいシステムの導入がなかなか進まないという課題がありました。しかし、今回のimmedioの新機能は、SalesforceやHubSpotとのネイティブ連携で運用できるため、「CRMとのネイティブ連携であること」が導入条件となっている企業でも、追加ツールの個別審査を減らしながら導入を進めることが可能になります。これにより、リード獲得から初動対応までの仕組み化を、より多くの企業でスムーズに実現できるようになります。
「immedio」ってどんなサービス？
「immedio」は、「決まる商談が自動で増える」ことを目指すAIインサイドセールスサービスです。Webサイトへのお問い合わせや資料請求、日程調整、Web接客など、見込み顧客が起こすさまざまなアクションを起点に、お客様の関心が高まったタイミングで最適なアプローチを行い、商談化を強力に支援します。
immedioは、顧客体験を向上させながら、企業の営業・マーケティング活動の効率を飛躍的に高めることをミッションとしています。
例えば、お客様が都合の良い日程を指定できるオンラインミーティングの予約システムもimmedioの機能の一つです。お客様はストレスなく面談予約ができ、企業側は効率的に商談を設定できます。
関連プロダクトもチェック！
immedioは、他にも企業の営業・マーケティング活動を支援するプロダクトを提供しています。
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immedio Box: 隠れたホットリードを見つけ出し、商談を増やすナーチャリングAIです。サービス資料の検索や導入事例の閲覧から、簡単にミーティング予約ができる機能なども備えています。
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immedio Forms: 展示会などでの商談化の取りこぼしをゼロにする、展示会リード効率化ツールです。お問い合わせフォームや名刺登録フォームなど、様々な入力フォームを効率的に管理できます。
これらのプロダクトも活用することで、より多角的にリード獲得から商談化までのプロセスを最適化できるでしょう。
未来へ向けて：「immedio」の挑戦
immedioは、「お問い合わせ・資料閲覧・フォーム回答・面談予約」といった、見込み顧客が起こすあらゆるアクションを商談機会へとつなげるAIインサイドセールスとして、マーケティングとインサイドセールスの連携をさらに強化していくことを目指しています。これからも、企業の営業・マーケティング活動における「リード獲得後の取りこぼし」をなくし、見込み顧客の関心が高まったその瞬間に商談が生まれるような仕組みづくりを推進していくとのことです。
株式会社immedioについて
株式会社immedioは、「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに掲げ、AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。自分たちが生み出したものを愛し、それによって社会を変えようと奮闘する「作り手」と、より良い明日を求めて新しい挑戦を探す「使い手」。そんな両者の出会いが、社会に新たな価値をもたらすと信じています。immedioは、この「作り手」と「使い手」が、出会うべきときに、何のストレスもなく巡り合える世界、そして互いを思いやり、共に未来を描くことに没頭できる世界を、想像力と技術の力で実現しようとしています。
会社概要
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所在地: 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９−９ 第一暁ビル 4F
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代表者: 代表取締役 浜田英揮
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設立日: 2022年4月1日
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事業内容: AIインサイドセールス イメディオの提供
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サービスHP:
まとめ：もうリードを取りこぼさない！
今回のimmedioの新機能は、まさにビジネス現場の「あったらいいな」を実現してくれる、待望の機能と言えるでしょう。リード情報の自動登録によって、インサイドセールスの初動が格段に速くなり、マーケティング施策の効果も最大限に引き出せます。さらに、外部連携ツールの手間が省け、大企業でも導入しやすくなるなど、多くのメリットが期待できます。
お客様との貴重な出会いを無駄にしないためにも、immedioのAIインサイドセールスが提供する新しいリード管理の形に注目してみてはいかがでしょうか。もう「リードがCRMにない！」なんて心配は無用です！
