営業組織の「あるある」課題をAIで解決！500名規模のIT企業が「ProSales」を導入！
「営業データ、せっかく集めても活用しきれてない…」「入力ルールがバラバラで、結局何が正しいのかわからない…」なんてお悩み、大規模な営業組織ならきっと経験ありますよね？
そんな課題に真剣に向き合うワンダフルフライ株式会社が、AI営業支援CRM「ProSales」を500名規模のIT企業に導入しました！今回の導入は、ただシステムを入れ替えるだけではありません。既存のSalesforceに蓄積されていた営業データをProSalesへ移行するだけでなく、AI活用を前提とした新しい営業データ基盤をまるっと構築しちゃったんです。
大規模組織が抱える営業データの悩み
最近は多くの企業でCRMが導入され、顧客情報や商談履歴などがどんどん蓄積されています。でも、営業組織が数百名規模になると、データはたくさんあるのに「どうやって活用すればいいの？」という壁にぶつかることがよくあります。
例えば、担当者や部署ごとにCRMの入力方法が違ったり、案件管理の仕方がバラバラだったりすると、データの品質が維持できないですよね。結果として、案件状況を正確に把握できなかったり、営業ノウハウが個人に留まってしまったり…。
今回の導入企業も、Salesforceに蓄積されたデータを営業判断や案件分析に十分に活かせないという課題を抱えていました。そこで、データ構造や運用ルールを見直し、AIが営業活動をしっかりサポートできるような基盤としてProSalesが選ばれたんです。
ProSalesが実現した、営業データ基盤の劇的ビフォーアフター
今回のProSales導入の目的は、営業担当者の入力負荷を減らしつつ、営業情報の入力方法や案件管理方法を標準化すること。そして、蓄積された営業データを案件分析や行動提案にバリバリ活用できる環境を整えることでした。
そのために、Salesforceからのデータ移行はもちろん、データの品質アップとAI活用を見据えて、データ構造や運用ルールまで徹底的に見直しました！
具体的にどんなことをしたかというと、こんな感じです！
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既存CRMから顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データをProSalesへ移行
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重複データやもう使っていないデータを整理して、営業データをピカピカにクレンジング
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AI分析を前提にした営業データ構造に再設計
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入力ルールや案件管理ルールを組織全体で標準化
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他の社内システムとのAPI連携もバッチリ！
単にデータを移すだけでなく、営業組織全体で共通して使えるデータ項目や入力基準、案件管理方法をイチから再設計したんです。これによって、営業担当者は入力がラクになるだけでなく、管理者は案件状況をサッと把握できるようになり、営業ノウハウも共有しやすくなります。さらに、AIによる案件分析や「次の一手」の提案にも活かせる、まさに「AI時代の営業データ基盤」が構築されたわけですね。
「ProSales」ってどんなツール？AIが営業を強力サポート！
ProSalesは、ただ営業情報を管理するだけのCRMではありません。AIによる営業支援機能をたっぷり搭載した、まさに次世代の営業支援CRMなんです！
AIが活動履歴の入力を手伝ってくれたり、商談内容をパッと要約してくれたり、案件を分析して「次はこう動こう！」と提案してくれたり…。営業担当者の入力にかかる手間をグッと減らしながら、営業データを組織全体で活用しやすい環境を提供してくれます。
一般的なCRMとProSalesの違いをちょっと見てみましょう。
| 比較項目 | SalesforceなどのCRM | ProSales |
|---|---|---|
| 主な役割 | 幅広い営業・顧客管理に対応するCRMプラットフォーム | 営業現場のAI活用に重点を置いた営業支援CRM |
| 入力支援 | フォーム入力や自動化機能などを活用 | AIチャットによる活動履歴の入力・整理を支援 |
| データ活用 | 設定や構築に応じた分析・自動化に対応 | 商談要約、案件分析、行動提案など営業活動での活用を支援 |
| AI活用 | CRMデータの分析や業務自動化を幅広く支援 | 営業活動データをもとに商談要約・案件分析・行動提案など営業現場の支援を強化 |
ProSalesは、特に「営業現場でのAI活用」にフォーカスしているのが大きなポイントですね。AIが営業担当者の日々の業務を具体的にサポートしてくれるから、より効率的で質の高い営業活動が期待できます。
導入でこんなに変わった！ProSalesがもたらす効果
今回のProSales導入によって、導入企業ではこんなに嬉しい変化が生まれています！
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営業入力負荷の削減
AIがチャット形式で入力を手伝ってくれたり、活動履歴を要約してくれたりするので、営業担当者の入力にかかる時間が大幅に減りました。おかげで、活動履歴の登録も頻繁になり、入力するデータの質もアップ！ -
営業データ品質の向上
入力ルールや案件管理ルールが標準化されたことで、営業組織全体で統一された質の高い営業データを蓄積できるようになりました。 -
管理者のマネジメント効率化
AIが営業活動データを整理・分析してくれるので、「この案件は要注意だな」「今の営業状況はどうなってる？」といったことをサッと把握できます。管理者の業務もスムーズになりました。 -
営業ノウハウの共有
活動履歴や提案内容が組織全体で共有・活用されるようになったことで、これまで個人の経験に頼りがちだったノウハウが、みんなの財産に！ -
AI活用に適した営業データ基盤の整備
AI活用を前提にしたデータ環境が整ったことで、営業活動データの蓄積・分析・活用がどんどん進んでいます。AIによる商談要約や案件分析、次のアクション提案などが、営業担当者の判断や行動を強力にバックアップしてくれていますよ。
これからの営業がもっと楽しくなる！ProSalesの未来
今回のProSales導入は、CRMの移行にとどまらず、「営業活動データをAIでどう活かすか」という未来を見据えた基盤整備でした。
ワンダフルフライ株式会社は、今後もProSalesの機能をどんどん強化していく予定です。例えば、AI OCRで名刺情報を自動登録したり、タスク管理機能と連携させたり。さらに、営業データから商談のリスクを分析したり、受注の確度を予測したり、はたまた営業戦略まで提案してくれるAI機能も順次追加していくそうですよ！
営業担当者も管理者も、ProSalesがあればもっとスマートに、もっと楽しく仕事ができるようになること間違いなしですね。ワンダフルフライ株式会社はこれからも、AIを活用して営業活動の質を高める「ProSales」を通じて、企業の営業DXと生産性向上をバッチリ支援していくとのことです。
ProSalesを詳しく知りたい方はこちら！
「ProSales」についてもっと知りたい方は、ぜひ以下のページをチェックしてみてくださいね！
ワンダフルフライ株式会社について
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
E-mail：sales@wonderfulfly.com
会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/
